Использование услуг инвестиционного консультанта, не в пример другим способам привлечения инвестиционных средств, решает одну ключевую задачу – оказать поддержку клиентам в его поисках самого оптимального варианта финансирования его проектов или нынешней деятельности. И в качестве критерия успеха являются, соответственно, довольно привлекательные условия вкупе с оперативностью финансирования. Важная черта инвестиционного консалтинга - это его полностью практическая ориентация.

Иным словом, консультанту нужно уметь не просто порекомендовать оптимальные способы финансирования, а, кроме того, еще и предложить конкретного инвестора. Он должен будет организовывать подготовку всех требуемых соглашений и подписание их. Ему придется отслеживать, чтобы работа механизма финансирования была так настроена, как это и было запланировано на каждом этапе проекта. Только с таким подходом возможно использовать преимущества инвестиционного консалтинга.

Как показывает практика оказания подобных услуг, большинство директоров задаются вопросом: насколько полезной может оказаться работа консультантов? Не лучше ли те же самые действия проделать собственным специалистам предприятия? Да, возможно, и так можно сделать, но разницу в результате вы увидите ощутимой, сродни той же, что бывает между двумя понятиями: просто быть человеком или быть СВОИМ. Похоже звучит, не так ли? Однако общего слишком мало.

Если говорить о преимуществах применения услуг внешних консультантов, то они обеспечиваются и их «свежим взглядом» на ряд особенностей предприятия, и  системным подходом и опытом, которые дают консультантам возможность рассмотреть за спецификой функционирования предприятия свойственные ему да и вообще другим фирмам проблемы, а также чересчур не концентрировать свое внимание на конкретике отдельных клиентов. Кроме того, эти преимущества достигаются и большим запасом информации, собранной заранее и проанализированной, а также способностью делать сопоставление положение конкретно взятого предприятия с его отраслевыми конкурентами, и, наконец, незаинтересованностью в принятии какого-либо конкретного плана действий, по этой причине они и не подвергаются внутрикорпоративной борьбе интересов.

Особые затруднения могут появляться при самостоятельных попытках предприятия в плане выхода за пределы традиционных способов финансирования. Самый яркий пример - это попытка выхода на международный рынок капитала. В этой ситуации, кроме переговоров, понадобится проведение еще целого комплекса мер с той целью, чтобы представить положение дел на предприятии вкупе с перспективами проекта в терминах, которые бы были понятны зарубежному инвестору. Проверка должной добросовестности заемщика, то есть процесс, являющийся неотъемлемой частью подготовительного этапа проекта, проводят иностранные инвесторы (либо их юристы) всегда без исключений. Как показывает практика, часто именно на этом этапе возникает недоверие между потенциальными партнерами, которое даже способно повлечь за собой провал всего проекта. Колоссальнейших навыков и опыта, и проч. требует один лишь перевод бухгалтерской отчетности в стандарты, которые будут понятны иностранному инвестору. Потому одной из ключевых задач консультанта и является адекватное представление предприятия или проекта потенциальному инвестору в такой степени, чтобы для него вложение своих средств стало привлекательным.